Co funkce dělá
Kontakty v telefonu, nabídky v e-mailu a poznámky na papírku – to je běžný stav v mnoha malých firmách. CRM, tedy přehled zákazníků a obchodů, dá vše na jedno místo. Ke každému kontaktu vidíte všechny e-maily, nabídky, schůzky i poznámky.
Obchodní nástěnka ukazuje rozjednané obchody ve sloupcích podle fáze: nový kontakt, poslaná nabídka, jednání, uzavřeno. AI Obchodník obchody mezi sloupci posouvá sám podle toho, co se děje, a upozorní vás, když některý obchod příliš dlouho stojí.
Nástěnku si můžete přizpůsobit – přejmenovat sloupce nebo přidat vlastní fázi, například „vzorky odeslány“. K přehledu se dostanete z počítače i z mobilu, takže víte, jak na tom jste, i když jste právě u zákazníka.
Jak to funguje
- Naimportujete stávající kontakty, například z tabulky nebo e-mailu.
- AI Obchodník ke kontaktům přiřadí komunikaci a sestaví nástěnku obchodů.
- Obchody se posouvají podle skutečného dění; vy můžete kdykoli cokoli ručně upravit.
- Každý týden dostanete souhrn: co se pohnulo, co stojí a co je potřeba udělat.
Co vám to přinese
- Máte celý obchod na jedné obrazovce a nic se neztratí.
- Vidíte, kolik peněz je rozjednáno a kde se obchody zasekávají.
- Nemusíte ručně vyplňovat tabulky – většinu zapíše AI za vás.